La confection de vêtements et d’articles de maroquinerie en France : des marchés en croissance, une rentabilité sous tension

Asterès a constitué une base à partir des données des tribunaux de commerce afin d’évaluer la production française de vêtements et d’articles de maroquinerie et d’en analyser les dynamiques. Au sein des codes NAF de l’industrie de l’habillement (division 14) et de la maroquinerie (15.12Z), les entreprises réalisant effectivement une activité de fabrication ont été identifiées à l’aide d’une recherche par mots clés. La liste d’entreprises obtenue a été croisée avec une liste fournie par HModa des principales entreprises du secteur afin d’identifier les ateliers qui seraient référencés par erreur dans un autre code NAF. Une méthode par imputation moyenne (individuelle ou sectorielle selon les données) a été développée pour combler les valeurs manquantes. In fine, la base contient des informations sur 2 613 entreprises de l’habillement et 339 entreprises de la maroquinerie entre 2013 et 2023. Les principaux acteurs indépendants ont été cartographiés en s’appuyant sur les données d’actionnariat et sur les connaissances des experts du secteur.

Les entreprises de la confection de vêtements représentent en 2023 un chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ et emploient 21 800 salariés en équivalent temps plein (ETP). Une entreprise moyenne dans le secteur emploie donc 8 ETP et génère 2,0 M€ de chiffre d’affaires. Les entreprises du secteur sont principalement implantées en Île-de-France (2,4 Mds€), en Auvergne-Rhône-Alpes (740 M€), dans les Hauts-de-France (355 M€), et dans le Pays de la Loire (350 M€). Les entreprises de la confection de vêtements ont créé 1,2 Md€ de valeur ajoutée pour l’économie française en 2023. Les ateliers indépendants représentent un chiffre d’affaires de 416 M€ et plus de 2 900 emplois.

Les entreprises de la confection d’articles de maroquinerie représentent en 2023 un chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ et emploient 32 200 salariés en équivalent temps plein (ETP). Les entreprises de l’industrie de la maroquinerie sont donc en moyenne plus grandes que dans l’habillement, employant en moyenne 95 ETP et générant 15,0 M€ de chiffre d’affaires. Les entreprises du secteur sont principalement implantées en Île-de-France (3,0 Mds€ de chiffre d’affaires), Auvergne Rhône-Alpes (599 M€), Nouvelle-Aquitaine (372 M€), et dans le Centre-Val de Loire (300 M€). Les entreprises de la confection d’articles de maroquinerie ont créé 2,0 Mds€ de valeur ajoutée en 2023. Les ateliers indépendants représentent un chiffre d’affaires d’1,0 Md€ et plus de 10 600 emplois.

Les entreprises de la confection de vêtements sont enfermées dans un modèle de croissance par la compression des marges. Entre 2013 et 2023, le secteur a été confronté à une baisse des prix de vente de -1,9% par an pour les biens destinés au marché français et -1,4% par an pour les marchés extérieurs. Les entreprises se sont adaptées en augmentant significativement le volume de ventes, avec un chiffre d’affaires en croissance de 1,6% par an en moyenne sur la période. Cette croissance des ventes s’est cependant accompagnée d’une hausse importante des intrants (externalisation et hausse des coûts), et n’a donc pas été créatrice de richesse, avec une valeur ajoutée qui décroît sur la période et un taux de valeur ajoutée qui passe de 31% à 24%. En parallèle, les salaires ont cru au rythme du chiffre d’affaires, de 1,7% par an en moyenne. En conséquence, le taux de rentabilité nette s’est érodé, passant de 3,4% à -4,7%.

Le modèle des entreprises de la confection d’articles de maroquinerie génère de la richesse qui est affectée aux salaires et au remboursement de la dette. Les entreprises de la confection d’articles de maroquinerie affichent une forte croissance, avec un marché qui a plus que doublé de taille en dix ans et une valeur ajoutée qui a augmenté au même rythme. Les entreprises de la confection d’articles de maroquinerie sont positionnées sur un segment à très forte valeur ajoutée, avec un taux de valeur ajoutée de 39%, soit au-delà de la moyenne de l’industrie, de 24%. Malgré ces performances, les entreprises du secteur ont vu leur rentabilité nette passer de 3,7% à 1,2% en quelques années, en raison d’une croissance des salaires plus dynamique que la valeur ajoutée (+12% par an en moyenne), signe de la rareté de la main d’œuvre qualifiée, et d’une charge financière qui a doublé à la suite de la crise de la covid-19 (le taux d’endettement passant de 19% en 2019 à 38% en 2023).